|
För någon vecka sedan åkte J&W:s logga ner från fasaden på det bara några år gamla kontorshuset vid Globen i Stockholm. Upp åkte istället WSP:s logga, eftersom J&W nu ingår i det internationella konsultföretaget WSP Group och följdriktigt bytt namn till WSP Sverige AB.
I Marieberg sitter samtidigt SWECO:s koncernledning och filar klart på affären med Danmarks största teknikkonsultföretag, Carl Bro, som man träffat en principöverenskommelse om att förvärva. Efter införlivandet av Carl Bro blir SWECO det femte största teknikkonsultföretaget i Europa med ca 5.400 medarbetare, snäppet större än WSP Group/J&W med ca 5.000 anställda. Affären mellan SWECO och Carl Bro följer på Carl Bros tidigare köp av svenska Sycon, vars verksamhet nu inkorporeras i Sweco.
Större strukturaffärer i en bransch brukar röra om i grytan och leda till följdaffärer. Så också i konsultbranschen genom att den tredje största danska teknikkonsulten, Ramböll, nu har köpt 35 procent av aktierna i SCC Scandiaconsult. Det är ett köp som kan beskrivas som fientligt och som har skapat stor turbulens inom SCC. När detta skrivs är relationen mellan SCC och Ramböll blockerad. Möjligen kan den lösas upp genom att en tredje aktör kommer in och tar över både SCC och Ramböll. Det skulle i så fall kunna vara någon av de riktigt stora europeiska aktörerna, till exempel brittiska Atkins. Bortser vi tills vidare från sådan spekulationer, skulle ett sammanslaget Scandiaconsult-Ramböll få 4.200 anställda och bli ytterligare en Nordenbaserad teknikkonsultgigant på den europeiska tio i topp-listan.
Det har länge stått klart att de stora teknikkonsultföretag som vill växa ytterligare måste köpa konkurrentföretag för att på detta sätt öka sina marknadsandelar. Att växa organiskt är inte lätt på dagens konsultmarknad och under alla omständigheter en ytterligt långsam process. SWECO:s tillväxtambitioner är välbekanta. För bara ett år sedan lade SWECO ett bud på Ångpanneföreningen. Den affären stöp dock på att den personalägda forskningsstiftelse som kontrollerar 48 procent av rösterna i Ångpanneföreningen till slut sade nej till den affär som styrelserna skakat hand på.
Det är uppenbart att teknikkonsultbranschens största företag satsar på att bli ännu större och agera ännu friare över nationsgränserna. Som så ofta när det gäller större strukturaffärer av det här slaget anges att det är kundernas krav som driver fram fusioner och företagsköp. Det är ett påstående som inte är så lätt att leda i bevis. SWECO:s VD Wigon Thuresson hävdar dock att konsolideringen är kunddriven: "Storleken får ökad betydelse i vår bransch. Kunderna blir alltmer trygghetssökande. De söker sig till de etablerade konsultföretagen och köper fler tjänster av oss. Genom att bli stora kan konsultföretagen erbjuda kunderna fler medarbetare med specialistkompetenser, och bemanna projekten bättre. Lägg därtill de stigande IT-kostnaderna. De är fasta och kräver fler intäktspersoner att slås ut på för att bli lönsamma". (Veckans Affärer 23/02)
Oavsett hur det förhåller sig med kundernas önskan att söka trygghet i allt större konsultföretag är det uppenbart att en strukturaffär följer en annan och att koncentrationen i branschen därmed ökar rejält. Redan före de tre stora strukturaffärer som nu har genomförts eller är på gång hade SWECO, J&W och Scandiaconsult tillsammans över 6.000 anställda vilket är närmare 30 procent av samtliga anställda i teknikkonsultbranschen och svarade sannolikt för bortemot 40 procent av branschens omsättning. Man ska då veta att det finns ca 5.000 verksamma företag i den svenska teknikkonsultsektorn.
Fusioner och koncentration inom en bransch brukar ju leda till minskad konkurrens. Nu har de stora svenska teknikkonsultkoncernerna var och en inte stort mer än tio procent av marknaden, så i det perspektivet får man väl säga att konkurrensen inte är alltför kringskuren. Däremot tål det att diskuteras vad en fortsatt företagskoncentration i branschen innebär i en del andra avseenden. Upphandlingsförutsättningar och inte minst utseendet av byggsektorns framtida IT-plattformar bestäms idag i huvudsak av några få tyngre byggherrar, de största entreprenörerna och de största teknikkonsultföretagen tillsammans. Det är alltså inom en ganska begränsad krets av aktörer branschens framtidsvillkor avgörs i några vitala avseenden.
Hur berör då fusionerna arkitekturområdet? Av de tre stora nya koncernerna är det SWECO som har den ojämförligt största arkitektverksamheten genom SWECO FFNS. Det är ju faktiskt det tidigare renodlade arkitektföretaget FFNS som är grunden för den nya teknikkonsultkoncernen. Det första stora steget mot en omstrukturering av teknikkonsultbranschen togs 1997 då FFNS köpte det då betydligt större VBB. Idag finns ungefär 250 arkitekter inom SWECO. Minst arkitektverksamhet har SCC Scandiaconsult med ett 20-tal arkitekter medan WSP/J&W har ungefär 100 arkitekter, fördelade ungefär jämnt mellan arkitekter och landskapsarkitekter.
Inom SWECO behåller familjen Nordström och familjen Douglas, via investmentbolaget Latour, makten. Efter den nyemission som nu genomförs kommer de tillsammans ha en bit över 50 procent av kapitalet och närmare 60 procent av rösterna. Wigon Thuresson fortsätter som VD i SWECO medan WSP Sverige AB får en ny VD i Rickard Appelgren. Den tidigare VDn Thomas Erséus blir VD och koncernchef i WSP Europe.
I tabellen nedan redovisas lite statistik om de tre nya koncernerna (siffrorna för SCC/Ramböll under förutsättning av att fusionen dem emellan kommer till stånd)
| Koncern | Omsättning 2001, MSEK | Antal anställda arkitekter totalt | Antal i Sverige |
|---|---|---|---|
| SWECO+Carl Bro | 3.300 | 5.400 | ca 250 |
| WSP/J&W | 3.100 | 5.000 | ca 100 |
| SCC/Ramböll | 3.200 | 4.200 | ca 20 |
|